原文： Cookies
編譯：Yuliya，bitget交易平臺
DeFAI是由@danielesesta（@HeyAnonai的創(chuàng)始人，同時也是2021年DeFi夏季W(wǎng)onderland$TIME的創(chuàng)建者）首創(chuàng)的概念。從本質上來說，DeFAI是DeFi與AI的結合，旨在通過人工智能簡化DeFi的操作復雜性，使其更易于普通用戶使用。
最近的市場調整為投資者提供了一個可能的入場機會。
已上線CoinGecko
1.$AIXBT-aixbt-市場分析AI代理
一個基于AI的市場分析代理系統(tǒng)，專注于生成可執(zhí)行的Alpha策略并進行市場敘事識別。位居Kaito AI 加密推特影響力榜首，在AI代理市場占有率達31.11%，處于領先地位。具備以下功能：
- 深度基本面分析：提供項目DAU指標、營收數(shù)據(jù)、產(chǎn)品迭代路線等多維度洞察
- 社交互動機制：支持Twitter平臺用戶標記互動（響應不保證）
- 專業(yè)終端服務：持倉量達60萬$AIXBT可獲取終端特權，確保查詢響應
- 技術創(chuàng)新能力：具備代幣發(fā)行功能（已成功發(fā)行$CHAOS，經(jīng)由Simulacrum AI），支持NFT身份展示（整合Taproot Wizards生態(tài)的Quantum Cats系列）
代幣經(jīng)濟模型
- 功能權益：授權訪問aixbt專業(yè)終端，獲取獨家市場分析
- 治理權益：參與項目決策治理
類似項目
- 3σ：綜合市場分析服務
- ASYM：專注代幣綁定機制研究
- Acolyt：精細化市場分析
- Bloomsperg Terminal：多維度分析（技術面、基本面、市場情緒）
- kwantxbt：專業(yè)技術面分析
2.$GRIFFAIN-griffain-抽象平臺
基于意圖的智能終端，致力于簡化鏈上交易的復雜性，提供直觀的操作體驗。獲得Solana Labs戰(zhàn)略投資支持，在Twitter社區(qū)引發(fā)廣泛關注。該項目提供以下功能：
- 個性化代理系統(tǒng)：用戶可自主創(chuàng)建定制化代理，支持特定指令配置，可授權錢包訪問權限，執(zhí)行鏈上操作。應用示例：自動執(zhí)行"將100 USDC兌換為SOL"等指令
- 專業(yè)化代理服務：由Griffain官方開發(fā)部署，針對性功能設計（如代幣搶購策略執(zhí)行）
代幣經(jīng)濟模型
- 當前交易費用主要以$SOL結算
- $GRIFFAIN代幣具體應用場景待明確
- 戰(zhàn)略優(yōu)勢
主要競爭對手包括：
- HeyElsa
- Hiero Terminal
- StrawberryAI
- Project Plutus
- blormmy
- Hyperfly（基于Hyperliquid平臺）
3.$PAAL-PAAL AI-代理即服務(AaaS)
一個面向多種使用場景的智能代理平臺。提供一系列機器人：
- Paal Bot：用于回答問題
- Enterprise Agent：用于自動化企業(yè)流程
- Autonomous Trading Agent：用于交易執(zhí)行
代幣功能
- 收益分成：$PAAL 持有者可分享平臺收益
- 高級功能：解鎖平臺的高級特權
類似平臺
- GT Protocol
4.$ANON-Hey Anon-抽象平臺
DeFi抽象層，通過對話式語言（通過Telegram機器人）執(zhí)行DeFi操作，并結合AI驅動的市場洞察。Hey Anon的推出引發(fā)了巨大熱潮，開創(chuàng)了一個新類別DeFAI。提供以下功能：
- 多種DeFi操作：如交換、借貸、跨鏈橋接等。
- Gemma：研究代理，可從Twitter、Telegram等平臺獲取投資信息和趨勢。
- AUTOMATE：基于TypeScript的框架，支持DeFi協(xié)議與Hey Anon集成，為用戶提供抽象化體驗。
- 多鏈支持：目前支持Arbitrum、Base，未來將支持Solana，助力構建跨鏈DeFi抽象。
代幣功能
- 訪問權限：用于解鎖AI代理服務。
- 獎勵分發(fā)：通過資助計劃發(fā)放代幣。
- 治理功能：代幣持有者可參與協(xié)議開發(fā)決策。
5.$GRIFT-Orbit-加密AI平臺
一個用于輕松進行DeFi交互和獲取投資信息的平臺。Orbit由SphereOne開發(fā)，獲得Alliance支持。是當前功能最齊全的終端之一。提供以下功能：
- 無縫DeFi執(zhí)行：例如收益挖掘。
- 投資信息獲取：通過追蹤Twitter賬戶獲取投資機會。
- 任務調度：例如在滿足特定條件時自動兌換為SOL。
代幣功能
- 高級功能權限：獨家訪問平臺高級功能。
- 收益分成：持幣者可分享平臺收益。
6.$SPEC-Spectral-交易代理
永續(xù)合約交易代理。平臺上有大量重復代理，顯得較為雜亂。代理交互存在較多摩擦，用戶需先購買代理代幣（相比之下更喜歡Orbit的機制）。提供以下功能：
- 用戶可以創(chuàng)建代理（類似于pump.fun），并授予其錢包權限以進行永續(xù)合約交易。
- 代理擁有交互式“思維大腦”，展示其決策過程。
- 通過購買代理代幣，用戶可以與代理互動并影響其決策。
代幣功能
- 用戶需持有$SPEC才能創(chuàng)建代理。
- 參與治理并影響代理行為。
7.$MODE-Mode-抽象平臺
Mode是一個AI驅動的Layer2解決方案，已有1,684個代理，完成4,066筆交易，代理管理資金達30.4萬美元。具備：
- Mode AI終端：通過自然語言執(zhí)行DeFi操作。
- AI代理應用商店：訪問具備多種鏈上能力的代理。
- 數(shù)據(jù)層：分析市場數(shù)據(jù)，訓練代理在波動性市場中表現(xiàn)出色。
- 提供新功能和高級功能的搶先體驗。
8.$DRV-Derive-交易平臺
這是一個全棧AI驅動的交易平臺，想嘗試Derive Pro，可加入候補名單。提供以下功能：
- 研究功能：通過提示訪問Messari的新聞、趨勢和市場數(shù)據(jù)。
- 執(zhí)行功能：將市場觀點（如看漲/看空）轉化為可一鍵執(zhí)行的交易。
- 投資組合管理：通過提示定制界面。
- 代幣功能尚無明確說明，但可能用于支付提示和執(zhí)行費用。
類似代理
- Loomlay
9.$BUZZ-The Hive-Launchpad
基于群體架構的鏈上執(zhí)行平臺，在所有嘗試過的終端中，執(zhí)行速度最快。平臺已經(jīng)提供了廣泛的實用功能。Hive AI在Solana AI黑客松中獲得第一名。提供：
- 鏈上DeFi執(zhí)行：通過自然語言提示，在終端內完成操作，如兌換、流動性提供（LP）、質押等。
- 投資組合代理：幫助用戶識別閑置資產(chǎn)的收益機會。
- 目前尚無關于$BUZZ用途的詳細信息。
10.$EMP-Empyreal-Launchpad
這是一個允許通過社交媒體啟動代理和執(zhí)行鏈上操作的平臺，Kudai通過Simulacrum AI部署，后者由Empyreal提供支持。提供：
- 社交媒體執(zhí)行：僅需在社交媒體平臺（如Twitter、Farcaster、Reddit等）發(fā)表評論即可執(zhí)行鏈上操作。
- 驗證者網(wǎng)絡：在執(zhí)行前驗證消息真實性。
- $EMP質押者可享受收益分成。
備注
- 如果能提供私密指令選項（例如私人聊天框）會更好。
- 若能提供瀏覽社交媒體時的側邊擴展以提示用戶輸入指令，將更為便捷。
類似代理
- Bankr
11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad
AlphaArc是一個鏈上數(shù)據(jù)驅動的分析代理平臺，類似于aixbt，但更專注于鏈上分析。提供：
- Alpha Studio：支持構建能夠分析復雜數(shù)據(jù)庫的代理，并基于此生成可執(zhí)行的洞察。
- AI Agents Hub：訪問由其他用戶創(chuàng)建的代理列表。
12.$OLAS-Autonolas-Launchpad
作為最早推出的代理框架之一，Autonolas提供：
- 完整的代理構建框架
- 用戶可以使用提供的框架構建自己的代理
- $OLAS代幣在創(chuàng)建AI代理時需要質押
類似代理
- LayerAI
13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI基礎設施
這是一個專注于鏈上數(shù)據(jù)分析的代理平臺，似乎更適合專業(yè)/經(jīng)驗豐富的交易者使用，交易執(zhí)行條件可以變得更加靈活創(chuàng)新（基于區(qū)塊鏈實時數(shù)據(jù)）。具備：
- 查詢功能：提供數(shù)據(jù)驅動的答案
- 探索功能：檢查錢包交易記錄
- 執(zhí)行功能：回測交易策略
14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad
Swarmnode是一個無服務器AI代理部署平臺，可以創(chuàng)建專注于特定垂直領域的代理群組，并通過協(xié)調信息共享來發(fā)現(xiàn)套利機會。提供以下功能：
- 無服務器部署：支持云端代理部署，無需服務器管理
- 按需付費：支持定時運行代理，僅對活躍時間收費，提高成本效率
- SwarmNode系統(tǒng)：協(xié)調多個代理之間的協(xié)作
15.$NEUR-neur-抽象平臺
Neur是Solana生態(tài)系統(tǒng)的智能協(xié)助工具，提供全面詳細的答案，響應速度快，提供以下功能：
- 智能代理系統(tǒng)：通過自然語言提示獲取Web3原生洞察
- 無縫鏈上執(zhí)行：支持代幣交換、代幣發(fā)行、NFT交易等
- 代幣用途包括：開源開發(fā)貢獻、社區(qū)驅動計劃、開發(fā)者補助和獎勵、技術基礎設施改進
16.$STRDY-Sturdy-DeFi優(yōu)化平臺
這是一個專注于AI優(yōu)化借貸收益的平臺：
- 利用AI識別眾多借貸市場的收益機會
- 代幣作為治理代幣使用
未上線Coingecko/未發(fā)幣
17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平臺
Wayfinder Foundation致力于簡化DeFi交互：
- 創(chuàng)作者可以在Wayfinder上創(chuàng)建"shells"，包含執(zhí)行特定DeFi操作的指令，例如將100 USDC兌換為SOL，并存入sanctum
- 用戶只需點擊即可執(zhí)行，無需手動完成復雜步驟
- $PROMPT代幣（尚未上線）將用于：
- 質押以創(chuàng)建"shells"
- 支付訪問"shells"的費用
18.$MOZ-Mozaic-DeFi優(yōu)化平臺
作為最早的AI驅動收益協(xié)議之一：
- 專注于AI優(yōu)化的跨鏈收益和流動性策略
- Mozaic能夠識別最佳收益并定期重新平衡倉位
- 代幣主要用于治理功能
19.$MONK-Monk-交易代理
由Fere AI團隊打造的研究和交易助手，提供以下功能：
- 基于多代理智能（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）
- 24/7市場分析和交易
- 能夠根據(jù)提示提供數(shù)據(jù)驅動的市場洞察
20.$MOBY- Moby AI-市場分析代理
這是一個由AssetDash、Whale Watch和griffain支持的AI協(xié)助工具：
- 特別關注具有大量鯨魚活動的資產(chǎn)
- 提供針對性的市場洞察
類似項目
- Gekko AI
21.$T3AI-t3-DeFi優(yōu)化
專注于借貸的AI代理：
- 提供低抵押借貸服務
- 自動化風險管理系統(tǒng)
22.$CATG-Boltrade-交易代理
這是一個數(shù)據(jù)驅動的交易代理：
- 基于BoltradeDEX上可用的洞察進行交易
- 提供全面的指標分析系統(tǒng)
23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI基礎設施
專注于AI代理的錢包訪問控制：
- 設置AI代理可以執(zhí)行的鏈上操作邊界
- 保護用戶免受惡意代理行為或代理幻覺的影響
- 提供關鍵的安全基礎設施
24.Slate-抽象平臺
基于意圖的DeFi執(zhí)行平臺：
- 支持跨鏈DeFi執(zhí)行
- 終端詳細展示DeFi執(zhí)行路徑
- 界面清晰，操作直觀
25.vainguard-DeFAI基礎設施
自主交易代理平臺：
- 首先專注于為人類提供自主交易服務
- 未來計劃為代理提供資金管理服務
- 致力于成為代理的資金管理者
總結
在對25個DeFAI協(xié)議的深入分析后，可以得出以下幾點重要觀察：
- DeFAI作為一個新興領域，大多數(shù)項目仍處于測試階段。
- 交易代理的實際表現(xiàn)效果仍需時間檢驗。
- 自動化DeFi執(zhí)行機制是一大亮點，它成功簡化了復雜的操作流程，提升了用戶體驗。
- 目前在DeFAI領域建立競爭壁壘較為困難，因為許多項目的功能和定位都較為相似。
- 值得注意的是，大多數(shù)項目的代幣價值獲取機制并不突出，有些甚至完全缺乏實用性。
- 此外，部分終端在響應查詢時表現(xiàn)出較長的延遲，這可能源于底層鏈的性能限制或代理優(yōu)化不足。
對于在AI與加密領域深耕的開發(fā)者而言，Monad提供了一個極具吸引力的選擇。該項目正在從底層重新創(chuàng)新共識機制和執(zhí)行層，旨在打造一個高性能的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡，預期可實現(xiàn)10,000 TPS的處理能力。這為致力于構建下一代DeFAI應用的開發(fā)者提供了理想的基礎設施平臺，有望幫助項目突破性能瓶頸，實現(xiàn)更大規(guī)模的應用。
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